中國車市最后一個(gè)重磅玩家——小米完成了首個(gè)完整月度交付。回顧一年前的銷量版圖，中國車市的江湖座次已經(jīng)有了不小的變化。
幾乎所有做行業(yè)觀察的媒體和機(jī)構(gòu)，都可以輕易得出一個(gè)結(jié)論：在中國車市進(jìn)入淘汰賽階段后，4月、5月就是鳴槍開戰(zhàn)的時(shí)刻……
中國新能源汽車行業(yè)內(nèi)的上百個(gè)玩家，最后誰能成功上岸？各自又面臨怎樣的挑戰(zhàn)？
基調(diào)仍是一超多強(qiáng)
進(jìn)入2024年，粗看新能源車市，整體格局變化并不大。仍舊是一超多強(qiáng)為核心的基本格局，比亞迪仍然有著絕對(duì)的優(yōu)勢。4月比亞迪銷量再度突破30萬臺(tái)，在今年前四個(gè)月銷量就已經(jīng)逼近100萬臺(tái)。照此趨勢，今年可再次實(shí)現(xiàn)300萬以上的銷量。即便是和其它油車企業(yè)比 ，比亞迪也是中國品牌中的一枝獨(dú)秀，遠(yuǎn)超于其它幾大自主品牌。
細(xì)品比亞迪銷量，變化也是不少。相比于此前的銷量結(jié)構(gòu)，4月比亞迪銷量態(tài)勢是：老爆款求穩(wěn)，冷門車型漲勢喜人。
在榮耀版登場后，曾經(jīng)的爆款車型宋系列、秦系列，雖然仍舊在各自細(xì)分市場做領(lǐng)頭羊，但沒有迎來預(yù)期的大殺四方。相反元PLUS、海豚這些曾經(jīng)明星車型的表現(xiàn)有些疲軟。被寄予厚望的元UP表現(xiàn)也談不上理想。
但一些曾經(jīng)的冷門車型卻憑借榮耀版的推出崛起，比如海豹系列此前一直叫好不叫座，4月銷量達(dá)到了1.4萬臺(tái)，這背后既有DM-i的功勞，也有榮耀版的功勞。還有一個(gè)黑馬是驅(qū)逐艦05，這一秦PLUS的孿生兄弟，在4月賣出3.2萬臺(tái)，直接逼平去年整個(gè)一季度銷量。
對(duì)于比亞迪來說，低端車靠榮耀系列沖銷量，高端車才是突破的關(guān)鍵。但比亞迪的高端車，目前仍是靠騰勢D9一款車在撐著。4月騰勢銷量1.1萬臺(tái)，主力是D9，騰勢N7被寄予厚望，但銷量不溫不火。
方程豹豹5推出后，也沒有像預(yù)期一樣在硬派越野市場摧枯拉朽，單月銷量2110臺(tái)，難說對(duì)所在市場的老大坦克有所威脅。仰望U8本月銷量952臺(tái)，雖然沒破千，不過考慮到它旗艦產(chǎn)品的屬性，百萬級(jí)的價(jià)格，這一成績也算是不錯(cuò)了，算是在百萬級(jí)市場為中國產(chǎn)品占據(jù)了一塊橋頭堡。
總之，大格局下比亞迪基礎(chǔ)盤雖有內(nèi)部的此消彼長，但整體趨勢仍舊穩(wěn)定。但比亞迪的高端突破仍需加速，尤其是在智駕這一高端新能源絞殺激烈的領(lǐng)域，急需拿出更好的表現(xiàn)。
新五常已現(xiàn)雛形？
雖然整體格局仍是一超多強(qiáng)，但多強(qiáng)的內(nèi)部座次、格局在最近幾個(gè)月已經(jīng)有了翻天覆地的變化。如今的多強(qiáng)格局內(nèi)部可以分成兩個(gè)梯隊(duì)。
第一梯隊(duì)：埃安、理想、鴻蒙智行
這三家是4月三家實(shí)現(xiàn)銷量破兩萬的品牌，同時(shí)也是目前新能源品牌中，為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)季度性盈利的品牌。在車市進(jìn)入淘汰賽階段后，重要的不再是誰能站在聚光燈下，而是誰能活下來。但三家品牌也有各自的憂愁，一家穩(wěn)住地位，一家暴漲，一家卻在下滑。
埃安仍是第二，但此前埃安的第二是雖然不及比亞迪，但遠(yuǎn)超其他品牌的第二。而如今埃安的銷量已經(jīng)下滑到2萬+，與第三、第四的理想和問界沒有明顯差距。
如果將鴻蒙智行視作整體，更是超過了埃安。埃安也是在1-4月少數(shù)幾個(gè)同比去年銷量下滑的新勢力品牌。如此局勢也不難理解，埃安實(shí)際上同其他新勢力不在一個(gè)賽道，主要面向B端市場。
另外，埃安遲遲沒有現(xiàn)象級(jí)的產(chǎn)品進(jìn)一步提振銷量。此前主力Aion S和Aion Y都面臨及其嚴(yán)酷的競爭環(huán)境，而新一代Aion Y也沒能吸引到足夠關(guān)注。
鴻蒙智行的崛起并無意外，此前我們就曾多次分析：一旦問界M9開始交付，必然將會(huì)讓華為系品牌站穩(wěn)第一梯隊(duì)。令人意外的是從去年年末開始，改款問界M7也爆發(fā)出了驚人能量。截至5月5日，問界M7以超過8萬臺(tái)交付量穩(wěn)居新勢力第一。
不過鴻蒙也有不足處，賽力斯借助鴻蒙翻身實(shí)現(xiàn)盈利，奇瑞合作的智界卻不溫不火。華為似乎還沒找到轎車市場的突破口。而且問界M7平臺(tái)的先天不足，也難以將鴻蒙智行的實(shí)力完全發(fā)揮，在問界M8發(fā)布后，或許鴻蒙還能有更進(jìn)一步的實(shí)力。
網(wǎng)傳疑似問界M8諜照
理想雖然在MEGA上遭遇了一些挫折，但L系列的銷量仍舊堅(jiān)挺，可以持續(xù)不斷為理想輸送利潤。市場上，還沒有能夠完全威脅到L系列的對(duì)手（問界M7和M9都有所錯(cuò)位），在問界M8到來前，理想還是安全的。
目前來看，最大的問號(hào)是MEGA及此后的純電動(dòng)MPV系列產(chǎn)品，能否讓理想開辟出第二賽道。在高端、大型MPV已經(jīng)過于擁擠的現(xiàn)在，能否提供更適合家庭的MPV的正確解決方案，是理想的最大挑戰(zhàn)。
第二梯隊(duì)：虎視眈眈的萬臺(tái)俱樂部
月銷破萬是一個(gè)品牌的生死線，及格線。在如今中國新能源市場，也有不少品牌能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的月銷破萬，在四月處于這個(gè)梯隊(duì)的就有：極氪、蔚來、零跑、深藍(lán)。
極氪在五月完成了自己的階段性歷史使命：獨(dú)立上市，這是極氪品牌獨(dú)立的初衷之一。依托吉利的供血，001等爆款車型的支撐，極氪不同于其他品牌的銷量，極氪的銷量是成熟車型001帶來的穩(wěn)態(tài)銷量居多。
而這也是極氪面臨的挑戰(zhàn)：幾款新產(chǎn)品不如人意，極氪009一方面刷新了國產(chǎn)MPV的價(jià)格記錄，一方面自身銷量在4月成為MPV市場的Other。007也并不如預(yù)期火爆，熱度被小米超過。當(dāng)然在上市后，極氪可以前進(jìn)更為從容。
蔚來一直是輿論中心，總被質(zhì)疑，但每到殘血時(shí)就強(qiáng)勢反彈。如今蔚來暫時(shí)無憂，又即將迎來名為樂道的第二品牌，即便是有朝一日蔚來再度陷入危機(jī)，它也是會(huì)被全球車企瘋搶的品牌資產(chǎn)。
零跑有了外資的注入，堅(jiān)定了自己的“理想平替”人設(shè)，銷量還算穩(wěn)健，目前C10和C11加在一起，月銷大概是萬輛的水平。即將上市的C16目前看來性價(jià)比也非常高。
所以，零跑目前的情況還算不錯(cuò)，并且有了Stellantis的助力，零跑未來在出海上也有一定優(yōu)勢。
深藍(lán)通過S7和SL03兩款車大致還能維持一個(gè)月銷萬輛的水平。不過相比去年，這兩款車的銷量都有不小幅度的下跌。今年深藍(lán)最大的看點(diǎn)是G318。事實(shí)上方盒子越野車也非常卷了，產(chǎn)品同質(zhì)化也很嚴(yán)重，G318能不能走量，關(guān)鍵還是價(jià)格。
有些品牌畫個(gè)問號(hào)？
今年，小鵬和哪吒是從傳統(tǒng)五強(qiáng)中跌落的品牌。
原本小鵬在去年年底迎來了一波反彈，但G6并非真正的那株救命稻草。也證明了一個(gè)問題：要想在中國市場混下去，必須要有主流的爆款產(chǎn)品。無論是G6還是X9，兩臺(tái)產(chǎn)品力不俗的產(chǎn)品都小有成績，但難以為小鵬帶來更大銷量。
而P7、P5都已經(jīng)廉頗老矣，G9產(chǎn)品力不俗，但一上市就改配置，已經(jīng)丟失了一波先機(jī)。后來屢次降價(jià)，又舍不得一次性給一個(gè)震撼性的降幅，所以也引起太大關(guān)注。總之，目前小鵬的處境還是比較艱難的。
哪吒更是被流量打成了反面的典型：投資人周鴻祎大火，一次次直播中流露的“恨鐵不成鋼”讓這個(gè)品牌和創(chuàng)始人張勇也被人熟知。黑紅同樣紅，這波流量也讓這個(gè)曾經(jīng)在輿論中近乎透明的品牌有了曝光。但和小鵬一樣，這也是一個(gè)劍走偏鋒能贏，一到主要戰(zhàn)場就抓瞎的品牌。在新勢力傳統(tǒng)五架馬車中，哪吒的未來看上去最迷茫。
最后則是小米，流量仍在狂歡，小米面臨的問題是：在潑天流量的注視下，新車型的任何問題都很可能會(huì)沖上熱搜，而一個(gè)跨界造車的企業(yè)，造的第一輛車，很難保證不出一點(diǎn)問題。
另一個(gè)難題就是產(chǎn)能了，目前鎖單已經(jīng)超過10萬，今年全年的產(chǎn)能已經(jīng)占滿了。現(xiàn)在下單等車周期要大概8個(gè)月了，這會(huì)勸退一大波本來可能下定的人群。
一些額外的思考
一、汽車銷量很難再有穩(wěn)態(tài)，鴻蒙智行的銷量是個(gè)波次游戲，一個(gè)產(chǎn)品在發(fā)布時(shí)就快速發(fā)力、交付，然后訂單量快速萎縮，直到下一次重大升級(jí)，這種玩法越來越像是數(shù)碼產(chǎn)品。過去一個(gè)產(chǎn)品持續(xù)霸榜多年的現(xiàn)象或許不會(huì)出現(xiàn)了，取而代之的可能是榜單的不斷交替。
二、真正崛起的產(chǎn)品，必然是面向“空白市場“的產(chǎn)品。理想的故事不再贅述，鴻蒙M9也是在打50萬+豪華SUV這個(gè)其他品牌不敢涉足的細(xì)分市場。誰能抓住下一個(gè)細(xì)分市場，誰就能在下一個(gè)波次快速崛起。這個(gè)機(jī)會(huì)可能是小型的家用MPV。
最后，大家對(duì)新勢力品牌最新的座次排序怎么看呢？歡迎留言討論。